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Jonathan GALLERY

Paris

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En résumé

Passionné d'économie, de finance et de fiscalité, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine.
Mon apprentissage rapide des process et mes capacités d'organisation me permettent de m'intégrer facilement à de nouvelles structures.

J'aime m'impliquer dans la vie de mon entreprise, que ce soit par l'appui de mes collègues grâce à mon expertise technique, par l'organisation d'événements (vernissage d'exposition d'art) ou par ma participation aux associations sportives.

Mon goût prononcé pour le sport m'amène à réaliser de nombreuses activités en compétition : tennis de table et course à pied ; et en loisirs : natation, cyclisme et ski.

J'apprécie également la découverte de nouveaux horizons lors de nombreux voyages en France et à l'étranger (Écosse, Irlande, Autriche, Espagne, Portugal, Maroc, Turquie, Mexique, Argentine).



Mes compétences :
Banque
Défiscalisation
Fiscalité
Gestion d'actifs
Gestion de fortune
Gestion de patrimoine
Gestion Financière
Immobilier
Investissement
Investissement immobilier
Retraite
Conseil financier

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseil en Banque Privée

    Paris 2011 - maintenant Actuellement chargé d'un fonds de commerce d'actifs au sein de la Banque Privée PARIS XVI sur le secteur Auteuil-Porte de Saint Cloud après une première expérience réussie sur le secteur La Muette-Passy, j'accompagne mes clients dans leur gestion patrimoniale et financière.

    Afin de pouvoir déterminer leurs besoins, je réalise un bilan patrimonial en fonction de leur situation personnelle, financière, immobilière et fiscale ; et ce, aussi bien à titre privé que professionnel. Je propose ensuite à mes clients des arbitrages au sein de leur patrimoine existant ou à constituer. Mes conseils juridiques et fiscaux leur permettent de réaliser des investissements pertinents. J'interviens par exemple sur les arbitrages patrimoniaux au sein de supports financiers classiques et complexes (Girardin industriel, FCPR, FIP, Certificats...) ; ainsi que sur des supports immobiliers tels que le LMNP, les Monuments Historiques, le Démembrement, les Déficits Fonciers...

    Mon expertise m'amène à développer des stratégies patrimoniales prenant en compte l'ensemble de l'environnement du groupe familial, y compris des situations particulières comme une famille recomposée, un enfant handicapé ou un majeur protégé.
    Dans le respect du contexte règlementaire, mes préconisations s'appuient notamment sur des conseils de :
    • changement de régimes matrimoniaux
    • donations
    • transmissions testamentaires
    • rédaction de clauses bénéficiaires
    • prévoyance
    • levée de stocks options
    • gestion de l'épargne salariale
    • location nue ou meublée de biens immobiliers
    • gestion en direct ou par des sociétés patrimoniales (à l'IR ou à l'IS).

    La connaissance des évolutions des marchés, de la fiscalité et de la législation ainsi que de l'actualité économique sont des éléments indispensables pour assurer un suivi des besoins de mes clients et optimiser leur patrimoine.

  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2006 - 2011 • Gestion d’un fonds de commerce haut de gamme au sein d'une agence parisienne (38 millions d’avoirs contrôlés)
    • Accompagnement des clients dans leurs besoins de conseils, financements et placements
    • Appui de mes collègues dans les domaines techniques (ex : prêt immobilier, défiscalisation, aspects juridiques et fiscaux du patrimoine...)
    • Formation des nouveaux arrivants

  • Profigest Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – stages

    2005 - 2006 • Prospection de nouveaux clients particuliers et professionnels
    • Études et conseils patrimoniaux
    • Conseil en rémunération et sur les périphériques de la rémunération
    • Réalisation d’une base de données clients et d’un site internet

Formations

  • Université Angers

    Angers 2005 - 2006 Master 2 Gestion de Patrimoine Entreprises

    Matières principales étudiées :
    • Gestion du patrimoine du dirigeant
    • Droit des sociétés
    • Fiscalité des entreprises
    • Analyse Financière
    • Crédit aux entreprises
    • Épargne Salariale
    • Transmission d’entreprise

  • Université Angers

    Angers 2004 - 2005 Maîtrise en gestion de patrimoine Particuliers

    Matières principales étudiées :
    • Conjoncture et marchés financiers
    • Audit et stratégie patrimoniale
    • Fiscalité des particuliers
    • Droit des libéralités
    • Immobilier
    • Produits dérivés
    • Marketing
    • Ressources humaines

  • Université Angers

    Angers 2003 - 2004 Licence d'IUP Banque Finance Assurance

    Matières principales étudiées :
    • Marchés d’actions et d’obligations
    • Choix de portefeuille
    • Marché de l’immobilier
    • Marché de l’art
    • Analyse du risque pays
    • Statistiques et probabilités
    • Informatique

  • Université Angers

    Angers 2001 - 2003 DEUG Economie et Gestion

    Matières principales étudiées :
    • Macroéconomie
    • Microéconomie
    • Histoire des idées économiques
    • Droit privé
    • Droit public
    • Comptabilité générale et nationale
    • Statistiques
    • Mathématiques
    • Théorie des jeux

  • Lycée Don Bosco

    Mayenne 2000 - 2001 Baccalauréat S spécialité physique-chimie

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