Villejuif2016 - maintenantPoste de Conseiller en Patrimoine :
- Ingénierie patrimoniale
- Gestion et développement d’un portefeuille haut de gamme
- Réalisation de dossiers de prêts immobiliers
- Proposition d’investissements et de placements
- Solutions de défiscalisation IR et ISF
- Conseils en préparation de succession
Lcl
- Conseiller Prive
Villejuif2013 - 2016Gestion d'un portefeuille de 500 clients.
Placements financiers, optimisation de portefeuilles, réalisation de dossiers de crédits immobiliers.
Institut du patrimoine
- Gestionnaire de Patrimoine Junior
2012 - 2012Réalisation d’études patrimoniales sur Big Expert.
Définition de stratégies d'investissement en fonction des profils et des besoins des clients.
Participation aux rendez-vous CGP : Produits financiers (assurance vie, CSL, CAT, produits structurés), produits immobiliers (Scellier, LMNP, Malraux).
Suivi du stock des programmes immobiliers.
BNP Paribas Fortis
- Assistant gestionnaire de patrimoine
PARIS2010 - 2010Participation aux rendez-vous des CCP et des CGP : ouverture de compte, demande de crédits, placements financiers
Réalisation de dossiers de prêts, de renouvellement de FC.
Analyse crédit des dossiers PME.
LINKS CAPITAL
- Assistant gestionnaire de patrimoine
Paris2010 - 2011Réalisation de propositions d’investissement.
Réalisation d’arbitrages (Achat / vente OPCVM)
Mise à jour de tableaux récapitulatifs des situations clients.
Participation à différentes réunions de société de gestion
Crédit Agricole
- Assistant commercial
Montrouge2008 - 2008Participation aux rendez-vous des chargés de clientèle : ouverture de compte, demande de crédits,renouvellement de FC